חברות

חברות הן החשבונות העסקיים שאתם מוכרים להם או עובדים איתם. שמרו את כל הפרטים על כל ארגון במקום אחד, וקשרו אליו את האנשים, העסקאות והלקוחות ששייכים לו.

הוספת חברה

1. עברו אל CRM ← חברות.
2. לחצו חברה חדשה.
3. מלאו את הפרטים:
   • שם העסק
   • ענף
   • אתר אינטרנט
   • טלפון
   • כתובת
4. לחצו שמירה.

טיפ: הוסיפו כבר עכשיו את האתר ואת הענף — הם מקלים מאוד על חיפוש וסינון חברות בהמשך.

הוספת אנשי קשר לחברה

1. פתחו את החברה מהרשימה.
2. עברו ללשונית אנשי קשר.
3. לחצו הוספת איש קשר והזינו שם, אימייל וטלפון.
4. שמרו. איש הקשר מקושר עכשיו לחברה הזו.

קישור עסקאות ולקוחות

מתוך החברה הפתוחה אפשר לראות ולחבר את כל מה שקשור לחשבון:

• עסקאות — פתחו את לשונית עסקאות כדי להוסיף או לראות הזדמנויות מכירה לחברה הזו.
• לקוחות — פתחו את לשונית לקוחות כדי לקשר את האנשים שאתם עובדים מולם שם.

כך מקבלים תמונה אחת של כל הקשר: עם מי אתם מדברים, מה אתם מוכרים ובאיזה שלב נמצאת כל עסקה.

הצעד הבא

לקוחות ←