עסקאות וצנרת מכירות

עסקאות הן הזדמנויות המכירה שלכם — כל אחת עוקבת אחר מכירה פוטנציאלית בזמן שהיא מתקדמת בצנרת המכירות, כך שתמיד תדעו מה פתוח ומה קרוב להיסגר.

יצירת עסקה

1. עברו אל CRM ← עסקאות.
2. לחצו עסקה חדשה.
3. מלאו את הפרטים:
   • כותרת להזדמנות
   • שווי (הסכום שאתם מצפים לסגור)
   • לקוח / חברה שאליהם היא שייכת
   • תאריך סגירה צפוי
   • אחראי (האדם שמוביל אותה)
4. לחצו שמירה.

טיפ: קבעו תאריך סגירה צפוי מציאותי — עליו מבוססים התחזית של צנרת המכירות והתזכורות.

קידום עסקה בצנרת

העסקאות נמצאות על לוח הצנרת, שבו כל שלב הוא עמודה:

1. פתחו את תצוגת לוח הצנרת.
2. גררו כרטיס עסקה משלב לשלב ככל שהיא מתקדמת, למשל:
   • ליד ← מוסמך ← הצעה ← נסגרה / אבודה
3. הלוח מתעדכן מיד, כך שכל הצוות רואה את המצב העדכני.

סימון עסקה כנסגרה או כאבודה

1. גררו את העסקה לעמודה נסגרה או אבודה, או פתחו את העסקה והשתמשו בכפתורי הסטטוס.
2. עסקה שנסגרה מוכנה להפוך לחשבונית.
3. עסקה אבודה נשארת ברשומות, כדי שתוכלו לבדוק למה היא לא נסגרה.

הצעד הבא

הפיכת עסקה לחשבונית ←