الصفقات ومسار المبيعات
الصفقات هي فرص البيع لديك — كل صفقة تتابع عملية بيع محتملة أثناء تقدّمها في مسار المبيعات، لتعرف دائماً ما هو قيد العمل وما هو قريب من الإغلاق.
إنشاء صفقة
- اذهب إلى إدارة علاقات العملاء ← الصفقات.
- اضغط صفقة جديدة.
- املأ التفاصيل:
- عنوان للفرصة
- القيمة (المبلغ الذي تتوقع تحقيقه)
- العميل / الشركة التي تتبع لها
- تاريخ الإغلاق المتوقع
- المسؤول (الشخص الذي يتابعها)
- اضغط حفظ.
نصيحة: حدّد تاريخ إغلاق متوقعاً واقعياً — فعليه تعتمد توقعات مسار المبيعات والتذكيرات.
تحريك صفقة عبر المسار
توجد الصفقات على لوحة المسار، حيث تمثّل كل مرحلة عموداً:
- افتح عرض لوحة المسار.
- اسحب بطاقة الصفقة من مرحلة إلى التالية مع تقدّمها، مثلاً:
- عميل محتمل ← مؤهَّل ← عرض سعر ← ربحت / خسرت
- تتحدّث اللوحة فوراً ليرى الفريق كله آخر حالة.
تحديد الصفقة كرابحة أو خاسرة
- اسحب الصفقة إلى عمود ربحت أو خسرت، أو افتح الصفقة واستخدم أزرار الحالة.
- الصفقة الرابحة جاهزة للتحويل إلى فاتورة.
- الصفقة الخاسرة تبقى في السجل لتراجع سبب عدم إغلاقها.