العملاء
العملاء (ويُسمّون أيضاً جهات الاتصال) هم الأشخاص الذين تتعامل معهم. يمكن أن يكون كل عميل مستقلاً أو مرتبطاً بشركة، لتعرف دائماً مع من تتحدث.
إضافة عميل
- اذهب إلى إدارة علاقات العملاء ← العملاء.
- اضغط عميل جديد.
- املأ التفاصيل:
- الاسم
- البريد الإلكتروني
- الهاتف
- الشركة (اختياري — اختر الشركة التي ينتمي إليها)
- اضغط حفظ.
نصيحة: ربط العميل بشركة يحافظ على التنظيم — عندما تفتح الشركة لاحقاً سترى جميع أشخاصها في مكان واحد.
تدوين الملاحظات
- افتح العميل من القائمة.
- انتقل إلى تبويب الملاحظات.
- أضف ملاحظة لكل مكالمة أو اجتماع أو متابعة، ليبقى السجل متاحاً للفريق كله.
عرض صفقاته وفواتيره
من سجل العميل المفتوح يمكنك متابعة العلاقة كاملة:
- الصفقات — يعرض تبويب الصفقات كل فرصة بيع مرتبطة بهذا الشخص.
- الفواتير — يعرض تبويب الفواتير ما تمت فوترته وما زال مستحقاً.