לקוחות
לקוחות (נקראים גם אנשי קשר) הם האנשים שאתם עובדים מולם. כל לקוח יכול לעמוד בפני עצמו או להיות מקושר לחברה, כך שתמיד תדעו עם מי אתם מדברים.
הוספת לקוח
- עברו אל CRM ← לקוחות.
- לחצו לקוח חדש.
- מלאו את הפרטים:
- שם
- אימייל
- טלפון
- חברה (אופציונלי — בחרו את העסק שאליו הוא שייך)
- לחצו שמירה.
טיפ: קישור לקוח לחברה שומר על סדר — כשתפתחו את החברה בהמשך, תראו את כל האנשים שלה במקום אחד.
תיעוד הערות
- פתחו את הלקוח מהרשימה.
- עברו ללשונית הערות.
- הוסיפו הערה על כל שיחה, פגישה או מעקב, כך שלכל הצוות תהיה ההיסטוריה.
צפייה בעסקאות ובחשבוניות שלו
מתוך כרטיס לקוח פתוח אפשר לעקוב אחר כל הקשר:
- עסקאות — הלשונית עסקאות מציגה כל הזדמנות מכירה שמקושרת לאדם הזה.
- חשבוניות — הלשונית חשבוניות מציגה מה חויב ומה עדיין פתוח לתשלום.