הפיכת עסקה לחשבונית

כשסגרתם עסקה, אפשר להפוך אותה ישירות לחשבונית ללקוח בכמה לחיצות — בלי להקליד שום דבר מחדש.

הפקת החשבונית

1. עברו אל CRM ← עסקאות ופתחו את העסקה שנסגרה.
2. לחצו הפקת חשבונית.
3. בדקו וערכו את שורות החשבונית — התאימו תיאורים, כמויות ומחירים לפי הצורך.
4. קבעו את תאריך התשלום.
5. לחצו שמירה.

זהו — Momentumpro יוצר חשבונית ללקוח שמוכנה לשליחה.

טיפ: בדקו שוב את שורות החשבונית לפני השמירה, כדי שהחשבונית תתאים למה שסוכם בעסקה.

מעקב אחר התשלום

אחרי שהחשבונית נוצרה, עקבו אחריה עד לתשלום:

1. עברו אל שכר וכספים ← חשבוניות.
2. מצאו את החשבונית של הלקוח.
3. ראו את הסטטוס שלה — נשלחה, שולמה או באיחור — ורשמו תשלומים כשהם מתקבלים.

הצעד הבא

יצירת פרויקט ←