تحويل صفقة إلى فاتورة
بعد أن تربح صفقة، يمكنك تحويلها مباشرة إلى فاتورة للعميل بنقرتين — دون إعادة كتابة أي شيء.
إصدار الفاتورة
- اذهب إلى إدارة علاقات العملاء ← الصفقات وافتح الصفقة الرابحة.
- اضغط إصدار فاتورة.
- راجع بنود الفاتورة وعدّلها — غيّر الأوصاف والكميات والأسعار حسب الحاجة.
- حدّد تاريخ الاستحقاق.
- اضغط حفظ.
هذا كل شيء — ينشئ Momentumpro فاتورة للعميل جاهزة للإرسال.
نصيحة: راجع بنود الفاتورة مرة أخرى قبل الحفظ لتتطابق الفاتورة مع ما اتُّفق عليه في الصفقة.
متابعة الدفع
بعد إنشاء الفاتورة، تابعها حتى الدفع:
- اذهب إلى الرواتب والمالية ← الفواتير.
- ابحث عن فاتورة عميلك.
- اطّلع على حالتها — مرسلة أو مدفوعة أو متأخرة — وسجّل الدفعات عند وصولها.