الشركات
الشركات هي الحسابات التجارية التي تبيع لها أو تعمل معها. احفظ كل التفاصيل عن كل مؤسسة في مكان واحد، ثم اربط بها الأشخاص والصفقات والعملاء التابعين لها.
إضافة شركة
- اذهب إلى إدارة علاقات العملاء ← الشركات.
- اضغط شركة جديدة.
- املأ التفاصيل:
- اسم الشركة
- القطاع
- الموقع الإلكتروني
- الهاتف
- العنوان
- اضغط حفظ.
نصيحة: أضف الموقع الإلكتروني والقطاع الآن — فهما يسهّلان كثيراً البحث عن الشركات وتصفيتها لاحقاً.
إضافة جهات اتصال إلى شركة
- افتح الشركة من القائمة.
- انتقل إلى تبويب جهات الاتصال.
- اضغط إضافة جهة اتصال وأدخل الاسم والبريد الإلكتروني والهاتف.
- احفظ. أصبحت جهة الاتصال مرتبطة بهذه الشركة.
ربط الصفقات والعملاء
من الشركة المفتوحة يمكنك رؤية وربط كل ما يتعلق بهذا الحساب:
- الصفقات — افتح تبويب الصفقات لإضافة فرص البيع لهذه الشركة أو عرضها.
- العملاء — افتح تبويب العملاء لربط الأشخاص الذين تتعامل معهم هناك.
هكذا تحصل على صورة واحدة للعلاقة كاملة: مع من تتحدث، وماذا تبيع، وأين تقف كل صفقة.