الموردون
الموردون هم الشركات التي تشتري منها. تكون قاعدة بيانات الموردين مشتركة عبر المشتريات والذمم الدائنة والتقارير.
إضافة مورد
- المشتريات ← الموردون ← مورد جديد.
- املأ:
- الاسم، الاسم التجاري (إذا اختلف).
- الرقم الضريبي / VAT.
- العنوان، الموقع الإلكتروني، جهة الاتصال الرئيسية.
- الفئة — لوازم مكتبية، سفر، خدمات IT، إلخ.
- شروط الدفع — صافي 30، صافي 60، إلخ.
- العملة الافتراضية.
- احفظ.
شرح حقول المورد
- الفئة تُحرّك التقارير (الإنفاق حسب الفئة) والتوجيه (تدفّقات موافقة مختلفة لفئات مختلفة).
- شروط الدفع تُملأ تلقائياً في POs والفواتير.
- العملة الافتراضية هي ما تستخدمه POs الجديدة ما لم يُتجاوز.
استيراد بالجملة
للترحيل من نظام سابق:
- الموردون ← استيراد ← تحميل القالب.
- املأ ملف CSV بمورديك الحاليين.
- ارفع، اربط الأعمدة، شغّل.
بوّابة الموردين (Enterprise)
يمكن دعوة الموردين إلى بوّابة خدمة ذاتية حيث يمكنهم:
- رؤية POs وإيصالات السلع الخاصّة بهم.
- تقديم الفواتير إلكترونياً.
- تحديث تفاصيل بنوكهم.
تقلّل الذهاب والإياب بالبريد؛ مهيَّأة تحت Admin ← Vendor Portal.
تقييم المورد
تتبّع الجودة وحسن التوقيت:
- معدّل التسليم في الوقت — مُحسَب تلقائياً من إيصالات السلع.
- درجة الجودة — مُقيَّمة يدوياً لكل تسليم.
- تنافسية الأسعار — مقارنة بعروض الأسعار.
اعرض الموردين ذوي التقييم الضعيف في التقارير لإعادة التقييم.