فواتير العملاء
للمؤسسات التي تُحاسِب عملاء خارجيين (جمعيات، استشارات، خدمات مهنية)، تتضمّن Momentumpro فوترة عملاء خفيفة.
العملاء مقابل الموردين
- الموردون — الشركات التي تشتري منها.
- العملاء — المؤسسات أو الأفراد الذين تُحاسبهم.
هما قاعدتا بيانات منفصلتان.
إضافة عميل
- المبيعات ← العملاء ← عميل جديد.
- املأ:
- الاسم الأول / العائلة (أو اسم الشركة).
- البريد الإلكتروني، الهاتف، العنوان.
- الرقم الضريبي.
- العملة الافتراضية.
- شروط الدفع (صافي 30، إلخ).
- احفظ.
إنشاء فاتورة
- المبيعات ← الفواتير ← فاتورة جديدة.
- اختر العميل.
- أضف بنود:
- الوصف، الكمية، سعر الوحدة.
- معدّل الضريبة لكل بند.
- اضبط التواريخ: الإصدار، الاستحقاق.
- احفظ.
اضغط أرسل للعميل لإرسال الفاتورة بالبريد كـ PDF بعلامة تجارية.
تتبّع المدفوعات
عندما يدفع العميل:
- افتح الفاتورة.
- اضغط سجلّ الدفعة.
- اضبط:
- المبلغ (كامل أو جزئي).
- تاريخ الدفع.
- الطريقة (تحويل بنكي، بطاقة ائتمان، إلخ).
- احفظ.
تُحدَّث حالة الفاتورة: مفتوحة ← جزئية ← مدفوعة.
تنبيهات التأخير
تظهر الفواتير المتأخّرة عن تاريخ الاستحقاق باللون الأحمر. اختيارياً، يستطيع النظام:
- إرسال تذكير ودّي تلقائياً عند +7 أيام.
- إرسال تذكير أكثر صرامة تلقائياً عند +30 يوماً.
- إبلاغ فريق المالية عند +60 يوماً لإجراء التحصيل.
مهيَّأ تحت Admin ← Invoice Settings ← Reminders.
الفواتير المتكرّرة
للمبالغ الشهرية أو الاشتراكات:
- المبيعات ← القوالب المتكرّرة ← قالب جديد.
- املأ بنود السطر القياسية.
- اضبط الوتيرة (شهري، ربع سنوي).
- اختر العميل/العملاء.
يولّد النظام ويرسل الفواتير تلقائياً وفق الجدول.
تعدّد العملات
للفوترة بعملات أجنبية:
- اختر العملة في كل فاتورة.
- يعرض PDF الفاتورة بتلك العملة.
- تتجمّع التقارير إلى عملتك الأساسية بسعر الصرف اليومي.