חשבוניות לקוחות
לארגונים שמחייבים לקוחות חיצוניים (עמותות, ייעוץ, שירותים מקצועיים), מומנטומפרו כוללת חיוב לקוחות קל.
לקוחות לעומת ספקים
- ספקים — חברות שאתם קונים מהן.
- לקוחות — ארגונים או יחידים שאתם מחייבים.
הם מסדי נתונים נפרדים.
הוספת לקוח
- מכירות ← לקוחות ← לקוח חדש.
- מלאו:
- שם פרטי / משפחה (או שם חברה).
- אימייל, טלפון, כתובת.
- מספר עוסק.
- מטבע ברירת מחדל.
- תנאי תשלום (שוטף 30 וכו').
- שמרו.
יצירת חשבונית
- מכירות ← חשבוניות ← חשבונית חדשה.
- בחרו את הלקוח.
- הוסיפו שורות:
- תיאור, כמות, מחיר ליחידה.
- תעריף מס לכל שורה.
- הגדירו תאריכים: הנפקה, פירעון.
- שמרו.
לחצו שלח ללקוח לשלוח את החשבונית באימייל כ-PDF ממותג.
מעקב תשלומים
כשהלקוח משלם:
- פתחו את החשבונית.
- לחצו רשום תשלום.
- הגדירו:
- סכום (מלא או חלקי).
- תאריך תשלום.
- שיטה (העברה בנקאית, כרטיס אשראי וכו').
- שמרו.
הסטטוס של החשבונית מעודכן: פתוח ← חלקי ← שולם.
התראות באיחור
חשבוניות מעבר לתאריך הפירעון מופיעות אדומות. אופציונלית, המערכת יכולה:
- לשלוח אוטומטית תזכורת ידידותית ב-+7 ימים.
- לשלוח אוטומטית תזכורת מחמירה יותר ב-+30 ימים.
- להודיע לצוות הכספים שלכם ב-+60 ימים לפעולת גבייה.
מוגדר תחת ניהול ← הגדרות חשבונית ← תזכורות.
חשבוניות חוזרות
לתשלומים חודשיים או מנויים:
- מכירות ← תבניות חוזרות ← תבנית חדשה.
- מלאו את פריטי השורה הסטנדרטיים.
- הגדירו תדירות (חודשי, רבעוני).
- בחרו את הלקוח/ות.
המערכת יוצרת ושולחת חשבוניות אוטומטית בלוח זמנים.
ריבוי מטבעות
לחיוב במטבעות זרים:
- בחרו את המטבע בכל חשבונית.
- ה-PDF מציג את החשבונית במטבע הזה.
- דוחות מתגלגלים למטבע הבסיס שלכם בשער חליפין יומי.