תצוגות שמורות
תצוגות שמורות תופסות שילוב פילטרים ספציפי בכל טבלה בפלטפורמה — כך שתוכלו לפתוח מחדש את אותו סט רשומות בדיוק בלחיצה אחת.
שמירת תצוגה
לרוב הטבלאות (עובדים, אישורים, חשבוניות וכו') יש כפתור סינון. ברגע שהגדרתם פילטרים:
- לחצו שמור תצוגה בפינה הימנית עליונה.
- תנו לזה שם — למשל "חשבוניות פתוחות מעל $5k, אזור EMEA".
- בחרו אישי או משותף.
- שמרו.
התצוגה השמורה מופיעה כקישור מהיר מעל הטבלה.
תצוגות שמורות נפוצות
אנשים בדרך כלל שומרים:
- אישורים פתוחים של המחלקה שלי.
- חשבוניות באיחור.
- ציוד שצריך להחזיר החודש.
- סקירות ניסיון בעוד 30 ימים.
- ספקים שלא בדקתי 6 חודשים.
ברגע שנשמר, אתם עוברים מ"פתח טבלה → הגדר 5 פילטרים" ל"לחץ על תצוגה שמורה → סיים".
שיתוף
תצוגות שמורות יכולות להיות משותפות כך שכל הצוות שלכם משתמש באותן הגדרות. הבעלים יכול לעדכן את הפילטרים; כולם רואים את הגרסה החדשה.
לסטנדרטים בכל הארגון, מנהל יכול ליצור תצוגות סטנדרטיות שמופיעות מוצמדות בראש לכולם.
עריכה
לחצו על כל תצוגה שמורה ← עריכה. שנו פילטרים ← שמרו.
מחיקה
ריחפו על לשונית התצוגה השמורה ← לחצו X. התצוגה מוסרת; הנתונים הבסיסיים לא משתנים.
תצוגת נחיתה ברירת מחדל
ניתן להצמיד תצוגה שמורה אחת כברירת מחדל — פתיחת הטבלה הולכת ישר לשם.