דוחות מתוזמנים

דוחות מתוזמנים שולחים PDF או CSV של דוח לתיבת הדואר שלכם או של מישהו אחר אוטומטית, על בסיס לוח זמנים שאתם מגדירים.

למה דוחות מתוזמנים

• מנכ"ל מקבל את לוח הוצאות החודשי כל יום ראשון בבוקר.
• רואה חשבון מקבל את רשימת החשבוניות החודשית ב-1 בכל חודש.
• מנהלי מחלקות מקבלים דוחות חופשה של הצוות שלהם בכל יום שני.

ללא ניהול ידני, ללא להישכח, ללא הזכרה.

הגדרת דוח מתוזמן

1. בנו את הדוח שאתם רוצים — סננו, סדרו, החילו תצוגה שמורה.
2. לחצו תזמן דוח בפינה הימנית עליונה.
3. הגדירו:
   • פורמט — PDF / CSV.
   • תדירות — יומי / שבועי / חודשי.
   • יום ושעה — למשל ימי שני בשעה 8 בבוקר.
   • נמענים — אימיילים מרובים מופרדים בפסיקים.
   • שורת נושא — מותאם אישית.
4. שמרו.

ניהול דוחות מתוזמנים

תחת דוחות ← דוחות מתוזמנים רואים את כולם:

• הדוחות הפעילים.
• מתי הם רצו לאחרונה.
• מתי הם רצים בפעם הבאה.
• אילו נמענים מקבלים אותם.

לחצו על כל אחד כדי:

• השהות — הפסקה זמנית.
• שלח עכשיו — הרץ מיידית מבלי לחכות לתאריך הבא.
• ערוך — שנה תדירות / נמענים.
• מחק — הסר לצמיתות.

אבטחה

דוחות מתוזמנים שולחים נתונים באימייל. הביעו זהירות:

• למי אתם שולחים — הפנו רק לכתובות עבודה.
• מה אתם שולחים — הימנעו מנתונים אישיים מאוד רגישים.
• לוג — כל ריצה רשומה ביומן הביקורת.

השלב הבא

ייצוא נתונים →