הגשת דרישה
דרישת רכש (PR) היא בקשה לקנות משהו. זו תחילת זרימת הרכש — לפני הוצאת הזמנת רכש.
למה להשתמש בדרישות
- כל אחד יכול לבקש ללא צורך בסמכות PO.
- תהליך אישור שולט בהוצאה לפני התחייבות.
- מבקשים מקבלים שקיפות על סטטוס בלי להטריד את הרכש.
איך להגיש דרישה
- רכש ← דרישות ← PR חדש.
- מלאו:
- כותרת — למשל "20 כסאות משרד".
- מחלקה — מרכז העלות.
- נדרש עד — מתי אתם צריכים את הפריטים.
- הצדקה — למה הרכישה נדרשת.
- הוסיפו שורות:
- תיאור פריט, כמות, מחיר ליחידה משוער.
- ספק (אם ידוע) או "TBD" עבור הרכש לאתר.
- שלחו.
תהליך אישור
תהליך עבודה טיפוסי ל-PR:
| סף | מאשרים |
|---|---|
| < $1,000 | מנהל ישיר בלבד |
| $1,000 – $10,000 | מנהל ישיר + ראש מחלקה |
| > $10,000 | + מנהל כספים |
| > $50,000 | + מנכ"ל |
ניתן להגדרה תחת ניהול ← תהליכי אישור ← דרישות רכש.
לאחר אישור
ברגע שאושר במלואו:
- ה-PR מומר ל-הזמנת רכש אוטומטית (אם הספק ידוע).
- או מנותב ל-רכש לאיתור הצעות מחיר (אם הספק TBD).
מעקב סטטוס
לכל PR יש תווית סטטוס:
- טיוטה — נשמר אבל לא הוגש.
- ממתין לאישור — בתהליך עבודה.
- אושר — מוכן להמרה ל-PO.
- PO הונפק — הומר, ספק קיבל הודעה.
- קבלה — סחורה התקבלה חלקית.
- סגור — שלם.
- בוטל — נטוש.