ייצוא נתונים
כמעט לכל טבלה במומנטומפרו יש כפתור ייצוא. השתמשו בו לניתוח אד-הוק, ביקורות, מיגרציות או הזנת מערכות אחרות.
איפה למצוא ייצוא
חפשו את כפתור ייצוא בפינה הימנית עליונה של כל טבלה — עובדים, חשבוניות, כרטיסים, רשומות נוכחות וכו'.
פורמטי ייצוא
- CSV — אוניברסלי, נפתח ב-Excel, Google Sheets, כל דבר.
- Excel (xlsx) — מעוצב, עם סוגי עמודות שמורים.
- PDF — מעוצב להדפסה או שיתוף כמסמך.
מה מיוצא
מה שגלוי כעת:
- כל השורות שמתאימות לפילטרים הנוכחיים שלכם.
- כל העמודות שמוצגות כעת (החלף נראות עמודות לפני ייצוא).
אז כדי לקבל הכול: נקו פילטרים, הציגו את כל העמודות, ואז ייצאו.
בכמות לעומת בודד
לייצואים גדולים (10k+ שורות):
- הייצוא רץ ברקע.
- אתם מקבלים אימייל עם קישור הורדה כשהוא מוכן.
- הקישור פג תוקף לאחר 7 ימים לאבטחה.
ייצואים מתוזמנים
לייצואים חוזרים (למשל רשימת חשבוניות חודשית לרואה החשבון שלכם):
- הגדירו פילטרים.
- שמור תצוגה ← שתף עם: [אימייל של רואה חשבון].
- תזמן דוח — בחרו פורמט CSV ותדירות חודשית.
רואה החשבון מקבל את הקובץ בתיבת הדואר שלו כל חודש.
ייצואי API (Enterprise)
לגישה תוכניתית:
- צרו אסימון API תחת פרופיל ← אסימוני API.
- השתמשו ב-REST API לתחקור כל משאב.
- דפדפו דרך תוצאות.
תיעוד API נמצא ב-https://yourorg.momentumpro.pro/api/docs.
יומן ביקורת של ייצואים
מי ייצא מה רשום:
- דוחות ← יומן ביקורת ← סננו לפי סוג=ייצוא.
שימושי לאישור שנתונים אכן נמשכו על ידי מבקר חיצוני, ולתפיסת דפוסי ייצוא חריגים.
הערת פרטיות
ייצוא כולל נתונים שהמשתמש המייצא יכול לראות. אם משתמש יכול לראות רק את המחלקה שלו, הייצוא מכיל רק את המחלקה שלו.